De volta à terra natal de seus pais, o tímido Magne descobre seus novos e estranhos poderes. A beleza natural do pequeno vilarejo esconde segredos sombrios.
Magne e seus colegas tentam se recuperar após uma tragédia, mas a polícia não parece interessada em descobrir a verdade. Gry vê Vidar sem máscara.
A invasão confirma as suspeitas de Magne, e ele precisará agir por conta própria. Depois de resolvidas as pendências, os Jutul testam o jovem.
Em busca de respostas, Magne encontra uma mulher misteriosa e uma montanha cheia de significados. Turid confronta Ran, e as ex-melhores amigas Gry e Saxa se desentendem.
Depois de assumir a culpa, Magne tenta uma nova estratégia. Ameaças não faltam, e a maior delas é uma descoberta explosiva de Isolde.
Ao tentar revelar a verdade, Magne faz outra descoberta surpreendente. A esperança parece estar perdida. Mas será que os Jutul subestimaram o inimigo e o poder do bem?