Na Cidade de Cafarnaum, no mar da Galileia, os romanos pedem que Nicodemos exorcize Lilith e ele se assusta com o que vê.
Jesus esconjura os demônios de Lilith, que revela sua verdadeira identidade: Maria Madalena. Simão se prepara para trair seus amigos por dinheiro.
Os pequenos Josué, Abigail e amigos encontram Jesus no campo e escutam os ensinamentos dele.
Com medo de ser traído, Quintus recruta Mateus para vigiar o pescador Simão, que duvida de sua fé até testemunhar um milagre.
Jesus e seus seguidores seguem para um casamento em Caná. Mas, quando o vinho acaba, só um milagre pode salvar a festa.
Jesus pede a Simão que retorne a Cafarnaum para cuidar da família. O Messias cura um leproso e a notícia de seus milagres começa a circular.
Quintus se sente ameaçado pelo novo pregador e pede a Nicodemos para encontrar Jesus e contar o que descobriu.
Mateus leva Jesus e os outros discípulos para jantar em sua casa. Nicodemos tem dúvidas sobre o caminho que deve seguir.