Depois da queda de um avião, que deixa 48 pessoas isoladas em uma ilha, sobreviventes aguardam resgate rápido, mas descobrem que a ilha guarda segredos sombrios.
Ao recuperar o transceptor do avião, um grupo de sobreviventes tenta transmitir um sinal, mas recebem uma transmissão estranha de outro habitante.
Jack e Hurley descobrem um alarmante segredo sobre Kate, enquanto a vida do oficial está por um fio e ele sofre muita dor.
Feras selvagens invadem o acampamento da praia. Kate e Michael vão com Locke procurar comida -- é revelado um segredo chocante sobre Locke.
Jack, sem dormir, luta para superar os eventos assombrosos que o levaram à ilha e Boone fica preso em uma corrente traiçoeira.
Só Jin e Sun, que não falam inglês, sabem como Michael foi brutalmente espancado. Kate, Jack, Sawyer e Sayid discutem sobre o local do acampamento.
Charlie inicia uma jornada para sair das drogas, ajudado por Locke, cujo verdadeiro motivo é um mistério. Enquanto isso, Jack fica soterrado em uma caverna que desabou.
O inalador de Shannon acaba e Sawyer se recusa a ceder os restantes. Jack e Sayid torturam Sawyer até que ele revele o local dos inaladores.
Sayid está em perigo depois de encontrar a origem da transmissão em francês. Hurley traça um ridículo plano para tornar a vida mais civilizada.
Claire tem um pesadelo terrivelmente real sobre seu bebê sendo maltratado e flashbacks revelam que seu namorado a engravidou e a abandonou.
Depois que Charlie e Claire são sequestrados, um grupo de busca procura por eles na selva e Jack luta com seus demônios internos relativos ao pai.
Jack, Kate e Sawyer lutam por uma pasta que pode ter pistas sobre o passado de Kate. Sayid pede a Shannon para traduzir as notas da mulher francesa.
Quando Locke fica sabendo que Boone quer dividir o segredo com Shannon, planeja dar-lhe uma lição. O passado sombrio de Boone e Shannon é revelado.
Uma fera da misteriosa ilha reaparece quando Michael e Locke brigam. Sayid convoca Shannon para ajudar a decifrar o mapa da mulher francesa.