No ano 2000, Wilson retorna à Cidade de Deus para apoiar a campanha de Barbantinho, mas se vê em meio a um conflito quando o recém-libertado Bradock retorna para cobrar de Curió, atual dono do tráfico, o posto que ele acredita ser seu.
Enquanto fotografa a guerra do tráfico, Wilson conhece Lígia, uma repórter que investiga a corrupção policial. Sua filha Leka tenta a carreira musical e Berenice luta para manter seu namorado PQD longe do crime.
Em meio à guerra territorial, Leka e seu grupo de rap cortejam um produtor musical. Enquanto isso, Lígia e Wilson investigam as ações das milícias, PQD aproveita seu histórico militar para ajudar Curió, e Jerusa orquestra uma emboscada.