A chegada de Daryl Dixon à França coloca em perigo um garoto que está sob os cuidados de freiras.
Daryl, Isabelle, Laurent e Sylvie enfrentam problemas na estrada; Isabelle se lembra do dia em que apareceram os zumbis; Laurent luta para se encaixar.
A chegada do grupo a Paris traz a ajuda de velhos amigos e a atenção de novos inimigos.
Daryl e Isabelle negociam com o dono do clube Demimonde.
Daryl e Laurent viajam para The Nest enquanto Isabelle considera suas opções. Genet implementa seu plano.
Daryl sai em uma missão.