Jesse é abalado por visões de um futuro apocalíptico enquanto ele e Tulip se preparam para um ataque a Masada.
Jesse luta para escapar de um passado que está lentamente se aproximando dele. Uma entidade misteriosa vem à Terra deixando um rastro de destruição.
Jesse tenta ser um bom pastor, sem saber que uma dupla misteriosa está atrás dele. Enquanto isso, conhecemos o Cowboy enigmático.
Jesse explora seu novo poder com a ajuda de Cassidy. Munido de novas informações, Tulipa tenta convencer Jesse a buscar vingança.
Jesse faz Quincannon uma aposta irrecusável, Cassidy trabalha para afastar os anjos, e Tulipa tenta trazer justiça para Annville.
Depois de sua façanha com Quincannon, Jesse é o mais novo rockstar de Annville. Tulipa e Cassidy se conectam, e O Cowboy toma uma decisão trágica.
Depois de sua façanha com Quincannon, Jesse é o mais novo rockstar de Annville. Tulipa e Cassidy se conectam, e O Cowboy toma uma decisão trágica.
As atitudes de Jesse alienam e põe em perigo as pessoas mais próximas a ele. Vislumbramos um pouco do seu passado e, finalmente, aprendemos a raiz de toda a sua culpa.
Em uma batalha feroz, Jesse enfrenta Quincannon e os Homens de Carne para proteger sua igreja, enquanto Tulipa tenta salvar um amigo.
Jesse está sumido, enquanto as pessoas próximas a ele enfrentam decisões que podem mudar suas vidas; o Cowboy volta para Ratwater buscando vingança.
Jesse espera cumprir sua promessa de obter respostas do Céu; toda a cidade espera sem fôlego.