Yuki é um cara que parecia ser um estudante comum, mas, no passado, já foi invocado para um outro mundo. Anos depois, ele vê um círculo mágico novamente e suspeita do que se trata.
Setsu acaba encontrando uma garota indefesa no meio de uma floresta, que acredita que o dinheiro é a solução para tudo... Ou quase tudo.
Setsu e Ruri chegam ao continente demoníaco graças à ajuda de Leviathan e seguem para a vila próxima da costa.
Dezastol, Rei Demônio do continente demoníaco, está prestes a se tornar serva de um homem de precedência duvidosa e Setsu está correndo para impedir o pior.
Enquanto Setsu se esforça para evitar uma guerra desnecessária, Yuuhi continua seu treino para poder trilhar ao lado de quem tanto gosta.
A caminho do Continente das Feras, Setsu e Levia encontram Alizee contando uma história sobre pessoas sendo abduzidas e uma vila sendo atacada por dragão.
Setsu está a caminho da capital do Continente das Feras, mas acaba precisando parar em outra cidade para Levia descansar.
Setsu encontra o Rei das Feras e precisa participar de um duelo. Seu oponente recebeu um misterioso selo mágico capaz de aumentar seu poder.
Os humanos se aproximam do continente demoníaco. Enquanto isso, Elka e os demais tentam pensar em algo para evitar vítimas.
A guerra tem seu início e Setsu aparece em tempo para ajudar seus amigos.
Depois da derrota das principais forças de Toma, ele mesmo aparece para acabar com o mundo, conforme tem anunciado.